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Come creare un riepilogo

Come creare un Riepilogo

Un riepilogo serve per selezionare delle informazioni dal nostro database.
Vediamo come creare un Riepilogo delle nostre Fatture, selezionando solo di un determinato periodo.

Entriamo su neoPed clicchiamo sull’icona ingranaggio per accedere alle impostazioni e all’area personale.

neoped click su impostazioni

Nella nostra area personale clicchiamo su Personalizzazioni.

area personale - personalizzazioni

Si aprirà la scheda seguente, alla voce Riepiloghi clicchiamo su Crea o modifica.

Riepilogo 3

Si aprirà la scheda Personalizzazione Riepiloghi.
Iniziamo scrivendo un titolo al nostro riepilogo, nel nostro esempio: “Fatture emesse”.

Riepilogo 4

Selezioniamo la tabella dove effettueremo un Riepilogo, nel nostro esempio selezioniamo dal menù a tendina la tabella Fatture.

Riepilogo 5

Appena selezionata la tabella vediamo che nella prima colonna appariranno una serie di campi, questi campi sono collegati alla tabella selezionata (nel nostro caso a Fatture).

Clicchiamo sul campo Data Emissione, e tenendo premuto trasciniamolo nella colonna Campi elenco.

Riepilogo 7

Se abbiamo effettuato correttamente l’operazione vedremo il campo copiato nella colonna centrale come nell’esempio seguente.

Adesso andremo a prendere tutti i campi che vogliamo avere nel nostro Riepilogo.

Riepilogo 8

Trasciniamo anche i seguenti campi: Dati pagamento, Importo, Cliente, Codice Fiscale.

Riepilogo 9

A questo punto potremmo aver già creato un semplicissimo riepilogo: potremmo visualizzare solo questi 5 campi di tutte le fatture che abbiamo.
Ma per rendere il nostro riepilogo più utile inseriamo la possibilità di selezionare un intervallo di tempo, vogliamo solo le fatture emesse in determinato periodo.

Prendiamo quindi il campo Data Emissione e trasciniamola nella colonna Campi condizione.

Riepilogo 10

Quello che vediamo è che accanto a Data Emissione è comparso un menù, questa voce rappresenta la condizione da applicare a quel campo.
In questo campo dal menù selezioniamo Maggiore Uguale.
Questo campo sarà la condizione per selezionare tutte quelle fatture che hanno la data di emissione Maggiore uguale a una determinata data.

Riepilogo 11

Trasciniamo un altro campo Data emissione nella colonna Campi condizione.

Questa ulteriore campo sarà la nostra condizione per selezionare tutte le fatture con il campo Data emissione Minore uguale a una determinata data.

Selezioniamo quindi dal menù Minore uguale.

Riepilogo 12

Premiamo quindi sul tasto Salva per salvare il riepilogo.

Riepilogo 13


Usciti da questa scheda, dalla schermata premiamo sull’icona Strumenti.
Si aprirà la schermata seguente.

Riepilogo 14

Clicchiamo su Riepiloghi.

Riepilogo 15

In quest’area abbiamo un menù di selezione dei riepiloghi esistenti.

Riepilogo 16

Selezioniamo il riepilogo appena creato: “Fatture emesse”.

Riepilogo 17

Vediamo che compariranno le nostre condizioni: Data Emissione Maggiore uguale e Data Emissione Minore uguale.

Se ad esempio vogliamo selezionare tutte le fatture emesse nel mese di Aprile, inseriamo ad esempio Data Emissione Maggiore uguale a 01/04/2020 e Data Emissione Minore uguale a 30/04/2020.

Clicchiamo sul tasto Controlla.

Riepilogo 18

Nella tabella a sinistra vediamo tutte le fatture emesse in aprile e di queste solo i cinque campi (Data Emissione, Dati pagamento, Importo, Cliente, Codice Fiscale) che avevamo inserito nel Riepilogo.

Riepilogo 19

Se vogliamo possiamo:

  • Stampa: Stampare il riepilogo
  • Invia: Inviare su un email
  • Scarica CSV: scaricare il riepilogo come file CSV (file Excel)

Vedi le altre guide di neoPed